转：一觉醒来，满屏好消息1）英伟达2027财年第一财季交出了历史最佳的业绩答卷。营业总收入：816.15亿美元，同比增长85%归母净利润：583.21亿美元，同比增长211%扣非净利润：455.48亿美元，同比增长139%经营现金流：503.44亿美元，同比增长83.64%基本每股收益：2.40美元/股，同比增长211.69%稀释每股收益：2.39美元/股，同比增长214.47%总营收达到816.15亿美元，同比增长85%，环比增长20%，创下新的历史记录。其中数据中心业务表现尤为亮眼，营收达到752亿美元，同比大幅增长92%，环比增长21%，成为营收增长的核心驱动力。不过股价早就消化了预期，所以微跌。这会最重要的定性，是黄仁勋明确说出：agentic AI has arrived（智能体 AI 时代已经到来。）。更重要的是，黄仁勋直接说，tokens are now profitable（tokens 现在已经可以盈利。）。这意味着 token 不再只是大模型输出的技术单位，而是正在变成商业单位。只要 token 可以盈利，模型厂商就有动力生产更多 token。只要生产更多 token，就需要更多算力、网络、存储、电力和数据中心。2）三星危机解除三星大罢工谈了半个月，终于谈妥了。跟SK基本一样的奖金。不得不说，半导体行业现在利润可观，员工争取分红也合情合理，三星这次让步，也算及时稳住了军心。韩国股市还没开盘呢，三星已经涨了5%了，SK也跟着涨。韩国装石油的船昨天也有一只顺利通过了霍尔木兹海峡。3）美股科技股嗨翻天纳指涨了1.54%，光通信、存储、CPU这些概念继续涨，美光、AMD、英特尔都涨了不少。4）海峡正式开放，世界和平降临。伊朗伊斯兰革命卫队海军称，过去24小时内，包括油轮、集装箱船和其他商船在内的26艘船只在与伊朗的协调下通过了霍尔木兹海峡。10年期美债收益率从4.687%掉到4.584%，布油暴跌5.67%到105美元一桶，之前焦虑的情绪缓解了。5）SpaceX要搞大事：周五申请IPO，最高融资750亿美元，估值超2万亿刀，上市后能排全球市值第七，对A股的商业航天板块是个刺激。Sp­a­c­eX还计划在五年内实现每年1万次发射。平均每天30多次……发射的很爽啊……所有好消息在一夜之间放出，很多“巧合”都像是提前写的剧本。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)